История молодого чернокожего пилота, который побеждая расизм и вражда, сумел объединить братьев по крови и сделал первый в истории воздушный батальон, состоящий исключительно из афроамериканцев.

Когда начинается Первая Мировая, и Джоуи отправляют вместе с кавалерийским полком на поля сражений Франции, Альберт, несмотря на слишком юный для военной службы возраст, все равно уходит на фронт, чтобы найти и спасти друга.

Фильм рассказывает об одной из операций советской контрразведки «Смерш», которая началась в 1944 и завершилась в 1947 году. Это было смертельное противостояние советской контрразведки и западных спецслужб, продолжавшееся и после разгрома фашистской Германии. В центре внимания фильма: оставшийся надолго под грифом секретности подвиг нашего разведчика, ежедневно и ежечасно рисковавшего жизнью, работавшего в условиях, когда провал и предательство - заурядные события, продолжавшего свою миссию даже после обвинения в измене Родине. Это первый фильм про настоящий СМЕРШ, все, что снималось до этого, не имеет ничего общего с реальной историей. Очень многое в картине создано и реконструировано по воспоминаниям очевидцев. У каждого героя в картине есть реальный прототип. А у главного героя Алексея Кравцова их целых три. Причем один из них до сих пор жив, именно он и рассказал нам основную историю.